Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, на котором ставится задача уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, в состав которого входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Для того чтобы выяснить местонахождение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включается опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим старым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад убил его семью. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где на живых людях проводятся испытания смертоносных химикатов. Журавлёв и Исимура начинают смертельную схватку, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом, что ставит под угрозу жизни многих людей.